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　　化工行业2014年仍处于去产能过程中，供需关系处于缓慢改善阶段，行业PB处于较低水平。业内分析人士表示，钾肥、分散染料等子行业在需求向好、成本下降的推动下，有望迎来业绩与估值双升。此外，国企改革受益存在资产注入预期，这类也值得相关股票走势

　　目前化工行业去产能趋势仍在持续，行业整体盈利能力尚未明显改观，且上市财务成本高企。卧式砂磨机数据显示，2014年化工行业上市财务费用在利润总额中占比达到2008年以来的水平。双重压力之下，上市化工企业固定资产投资增速呈逐月下降状态，行业新增产能扩张减速。

　　另一方面，随着未来一年进入降息周期的预期，债权融资成本有望降低，有望提升行业整体净利润率。按照国泰君安的测算，若以6%的平均贷款利率计算，每降息一个百分点，化工行业整体净利润将上升4.7%.

　　值得注意的是，化工行业的PB估值处于历史低位。业内人士认为，业绩有较强支撑的低估值白马股将率先迎来估值修复。数据显示，“染料双雄”浙江龙盛和闰土股份前三季度实现净利润分别为271亿元和76亿元，同比分别增长122%和82%.其中，闰土股份12月以来涨幅达到20%.华鲁恒升前三季度实现净利润99.83亿元，同比增长91.4%，12月以来涨幅达到12%.

　　在需求向好、成本下降的推动下，部分化工子行业盈利能力有望在近期好转。一方面，需求端的改善将为业绩提升提供了坚实基础，预计钾肥、分散染料等行业有望率先受益。另一方面，油价大幅下跌，部分精细化工子行业将受益于成本下降。

　　有分析师表示，经过两年多的价格下跌，钾肥价格已经处于历史低位，部分市场钾肥和氮肥价格已经出现倒挂，这将促进钾肥消费。分散釜咨询Fertecon预计，2014年全球钾肥消费增速为8%，分散釜中东和亚洲钾肥需求有望继续增长。产能方面，预计2014年-2016年全球新增钾肥产能有限，行业开工率将回升。此外，11月18日乌拉尔钾肥一处矿井发生透水事故，受影响产能预计在短期内难以恢复。2014年各地区钾肥库存均有所下滑;生产商目前均有较强的提价意愿。

　　目前中国钾肥市场价格处于国际市场洼地，2015年钾肥大合同谈判正在进行中。业内人士预期，卧式砂磨机2015年钾肥大合同价格或将提高。

　　分散染料子行业继续受益于政策严厉下的去产能，进入年底，分散染料提价预期再起。平安指出，作为高污染子行业，未来将加大对染料行业环保整治力度，分散釜预计2015年染料行业环保将更加趋严，分散染料行业集中度将进一步提升。同时，分散染料重要的原材料H酸主要供应商宁夏明盛因沙漠污染事件停产，导致还原物2015年上半年面临缺货局面，这也会对分散染料价格形成支撑。需求方面，我国印染布行业增速持续趋升，尽管12月份并没有出现过往的旺季特征，但染料企业出货量在明显改善。

　　今年7月以来，国际油价一路向下，半年内下跌幅度超过40%.原油价格下跌使得大多数下游化工产品失去成本支撑，价格出现不同程度下滑，但同时也受益于原材料成本下降。部分下游精细化工产品由于贴近终端消费，产品价格下降幅度要小于成本下降幅度，整体盈利水平得到提升。基于这种逻辑，分析人士指出，伴随油价大幅度下滑，卧式砂磨机顺丁橡胶化纤改性塑料涂料等行业的基本面将出现好转，盈利水平获得提升。其中，受益于和MEG成本大幅度下滑，涤纶长丝价差进一步扩大。以受益桐昆股份为例，近一个月以来股价涨幅已超过20%。

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