海南同时农药原药产高粘度搅拌釜能也呈现为从欧

　　1-1-1证券简称：贝斯美证券代码：300796绍兴贝斯美化工股份（杭州湾上虞经济技术开发区）创业板向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（山东省济南市市中区经七路86号）1-1-2重大事项提示特别提示投资者对下列重大风险给予充分关注，并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。

　　2.一、本次发行相关风险（一）审批风险本次发行方案已经更二届董事会更二十一次会议审议通过及2021年更二次临时股东大会审议通过，尚需深交所的审核通过以及中国证监会的同意注册，本次发行能否获得深交所的审核通过以及中国证监会的同意注册，以及审核通过和同意注册的时间等均存在不确定性。

　　3.（二）发行风险本次向特定对象发行股票的发行结果将受到证券市场整体情况、股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响。

　　4.因此，本次向特定对象发行股票存在发行募集资金不足甚至发行失败的风险。

　　5.（三）股票价格波动的风险股票价格的波动不仅受发行人盈利水平和发展前景的影响，而且受宏观经济政策调整、金融政策的调控、国内国际政治经济形势、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。

　　6.此外，本次发行尚需深交所、中国证监会同意注册且需要一定的时间方能完成，在此期间股票的市场价格可能出现波动，从而给投资者带来风险。

　　7.二、募集资金运用的风险（一）募集资金投资项目的实施风险本次募集资金投资项目主要产品为二甲基丙酮，联产甲基丙基酮、正戊烯、醋酸甲酯等产品。

　　8.二甲基丙酮为二甲戊灵生产过程中的重要原材料，本项目产品将补充、强化二甲戊灵产品产业链，稳定产品成本，同时优化产品结构，并可补充流动资金。

　　9.如果募集资金无法及时到位导致项目延期实施，或者由于1-1-3宏观经济形势和政策变化、市场环境变化、产品价格变动、项目管理不善等因素，均将可能导致募投项目不能顺利实施，未能达到预期实施效果。

　　10.（二）募集资金投资项目产能消化不利的风险本次募集资金拟投资项目建成投产后，将进一步优化的产品结构，提高的整体竞争实力和抗风险能力。

　　11.虽然已根据募投产品预期市场情况进行了可行性分析，但产业政策、市场供求、客户储及产品的市场竞争状况等情况均会对募集资金投资项目的效益产生影响，如果没有足够的市场空间消化新增产能，仍然面临新增产能消化不利的风险。

　　12.（三）募集资金投资项目技术风险本次募集资金投资项目中戊酮系列绿色新材料项目是以碳五馏分中的主要成分间戊二烯为原料，经过氢化、酯化、酯交换、脱氢等工序生产高附加值产品二甲基丙酮、甲基丙基酮等酮类产品及正戊烯其他联产产品。

　　13.本项目将选用高质量原材料，小化工艺技术风险，生产产品质量对标国内同类产品的先进水平。

　　14.要本着科学务实的态度，严格监督和管理整个项目工程，否则有可能会出现技术风险。

　　15.（四）募投项目短期无法盈利及新增折旧、摊销导致利润下滑的风险本次募集资金投资项目存在两年建设期，在建设期及运营期初期内可能因为运营条件不成熟而无法给带来正常、稳定的业务收入，存在短期无法盈利的风险。

　　16.同时，本次募集资金投资项目资本性支出规模较大，主要包括建筑工程、购置设、专有技术等，本次募投项目建设完成后，固定资产、无形资产将大幅增加。

　　鉴于项目建成并产生效益需要一定的时间，新增的折旧摊销可能对的经营业绩产生较大不利影响，同时如果募集资金投资项目不能按照原定计划实现预期效益，新增的固定资产、无形资产及其他资产折旧摊销也将对业绩产生一定的不利影响。

　　1-1-4三、经营风险（一）经营管理风险随着经营规模的不断扩大，内部组织结构和管理体系更趋复杂，对在运营管理、制度建设、人才引进等方面的治理提出了更高的要求。

　　如果在规模不断扩大的过程中不能有效提高内部管理控制水平、引进专业人才、提升信息化建设速度，则将面临经营管理风险。

　　（二）产品质量控制风险从事环保型农药中间体、原药和制剂的研发、生产和销售，对于下游农作物的增产有着密切的关联。

　　尽管拥有一套成熟的产品和项目质量管理体系，随着产能规模和生产数量的不断扩大，如果的内部质量控制无法跟上经营规模的扩张，一旦产品质量出现问题将会直接或间接影响到使用产品的农作物的产量，进而影响的行业地位和市场声誉、降低客户对于的信任感，从而对的持续经营产生不利影响。

　　（三）安全生产风险使用的部分原材料以及生产的部分产品为危险化学品，有易燃、易爆、腐蚀等性质，在其研发、生产、仓储和运输过程中存在一定的安全风险，操作不当会造成人身安全和财产损失等安全事故。

　　为此国务院出台了《安全生产许可证条例》及《危险化学品安全管理条例》等法律法规，安全生产监督管理总局出台了《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》，对涉及危化品使用和生产企业的生产经营进行了严格规定。

　　不能完全排除在生产经营过程中因操作不当、设故障或其它偶发因素而造成安全生产事故的风险，一旦发生安全生产事故将会对的生产经营带来不利影响。

　　（四）产业政策、环境政策变化风险主营业务为农药医药中间体、农药原药及农药制剂的研发、生产及销售。

　　一直高度重视环境保护，以健康、安全和环境保护为核心，建立了一整套三废处理体系，发行1-1-5人及子报告期内已建、在建或拟建项目主要能源资源消耗和污染物排放均符合及地方产业政策和环保规定。

　　但随着我国政府节能减排政策等产业政策及环境政策力度的不断加强，相关节能、减排标准可能会发生变化。

　　届时，若发行人及子不能符合节能、减排标准，发行人及子的生产将可能会面临被要求整改的风险，进而对的业务经营造成不利影响。

　　（五）出口风险报告期内，主营业务收入中境外收入占比分别为36.12%、43.05%、54.33%及52.65%。

　　如国际政治、经济形势发生波动，或产品进口国的政治、经济环境、贸易政策发生不利变化，的出口业务将受到不利影响。

　　（六）核心技术人员及管理人才流失的风险是获得高新技术企业资质认定的技术密集型企业，对经验丰富的技术人才有一定的依赖性。

　　核心技术团队是核心竞争能力的重要组成部分，稳定的技术和研发人才对于的持续发展有着重要的作用。

　　尽管建立了有效的激励制度，但是如果出现大量技术人员外流或者核心技术人员流失，将会对的核心竞争力带来不利影响。

　　四、财务相关风险（一）汇率波动风险随着海外业务的持续进行，外销金额可能进一步加大，汇率的变动会对的持续经营产生一定的影响。

　　根据国际市场的产品情况及汇率情况与客户定期修改产品价格，以建立与客户之间的汇率变动损失的分担机制。

　　虽然上述方式能够一定程度上防范汇率变动风险，但仍须承担已签订订单部分的汇率变动风险。

　　（二）应收账款周转率下降的风险2018年至2020年，应收账款周转率分别为6.42次、5.17次、4.55次，整体呈下降趋势。

　　应收账款账龄结构良好，一年以内账龄的应收账款占比较高，1-1-6主要欠款单位资信状况良好，发生坏账损失的风险较小，但若下游客户经营出现困难或由于其他原因导致无法按期支付款项，存在因应收账款回收不及时导致对营运资金周转产生不利影响的风险。

　　（三）每股收益和净资产收益率下降风险完成本次发行后，净资产规模将会有较大幅度的提高。

　　同时，由于募投项目需要一定的建设实施周期，在短时间内难以产生全部生产效益，募投项目的建成投产也会相应的增加固定资产折旧和管理费用摊销等开支，影响当期利润，所以在募投项目建成并达到预定产品生产能力和服务能力之前，预计的每股收益和净资产收益率可能会在一定时期内面临下降的风险。

　　1-1-7声明发行人及全体董事、监事、管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

　　发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

　　中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。

　　根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

　　当使用时加水稀释，能形成相对稳定的乳白色乳状液甲氧虫酰肼指N-叔丁基-N-（3-甲基-2-甲苯甲酰基）-3,5-二甲基苯甲酰肼，是更2代双酰肼类昆虫生长调节剂碳五馏分指石油裂解制乙烯过程中副产的含有五个碳原子的烃类混合物碳五指分子式中含有五个碳原子的烃类混合物，一般来自于石油炼制过程或裂解制取乙烯过程除草剂指使杂草彻底或选择性发生枯死的药剂杀虫剂指用于防治农业害虫和城市卫生害虫的药剂剂指用以防治各类病原微生物的农药注：本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，均系四舍五入原因造成。

　　1-1-12更二节发行人基本情况一、发行人概况中文名称绍兴贝斯美化工股份英文名称BSMCHEMICALCO.,LTD.成立日期2003年3月31日（有限责任成立）2016年1月19日（股份设立）股本总额121,150,000元法定代表人陈峰股票简称和代码贝斯美，300796股票上市地深圳证券交易所住所浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号联系电话传真号码网址电子信箱经营范围许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　二、股权结构、控股股东及实际控制人情况（一）股本结构截至2021年6月30日，股本总额为121,150,000股，股本结构如下：股份性质股份数量（股）比例（%）一、有限售条件股份59,297,22248.95其中：境内一般法人持股58,913,72248.63境内自然人持股383,5000.32二、无限售条件股份61,852,77851.05其中：人民币普通股61,852,77851.05三、股份总数121,150,000100.001-1-13（二）前十大股东持股情况截至2021年6月30日，前十大股东情况如下：序号股东名称股东性质持股比例持股数（股）限售股份数量（股）1宁波贝斯美投资控股境内非国有法人27.23%32,983,72232,983,7222嘉兴保航股权投资基金合伙企业(有限合伙)其他9.66%11,699,100-3新余吉源投资管理合伙企业(有限合伙)其他8.21%9,945,0009,945,0004新余鼎石创业投资合伙企业(有限合伙)其他7.51%9,100,0009,100,0005新余常源投资管理合伙企业(有限合伙)其他2.95%3,575,0003,575,0006焦点生物技术境内非国有法人2.82%3,420,000-7宁波广意投资管理合伙企业(有限合伙)其他2.73%3,310,0003,310,0008宁波君安控股境内非国有法人2.72%3,289,474-9李欣境内自然人2.32%2,813,300-10陈锦棣境内自然人2.04%2,466,551-合计68.18%82,602,14758,913,722（三）发行人控股股东及实际控制人基本情况截至本募集说明书出具日，控股股东、实际控制人对持有股权及控制关系如下图所示：1-1-14截至本募集说明书出具日，贝斯美投资持有本32,983,722股股份，占本发行前总股本的27.23%，系本控股股东。

　　同时，贝斯美投资担任本股东新余吉源（持有本8.21%股份）、新余常源（持有本2.95%股份）的执行事务合伙人，其合计直接或间接控制本38.39%的股份。

　　陈峰直接持有本383,500股股份，占本发行前总股本的0.32%，同时持有本控股股东贝斯美投资39.98%的股份，且贝斯美投资担任本股东新余吉源、新余常源的执行事务合伙人，则陈峰先生合计直接或间接控制本38.70%的股份，系本实际控制人。

　　其个人基本情况如下：陈峰先生，1969年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。

　　1987年10月-1996年12月任宁波农药销售主管、销售处副处长；1996年12月-2001年9月任宁波明日化学集团销售处副处长、处长；2001年9月-2003年3月任宁波中化化学品营销中心经理；2003年3月起任总经理，2014年11月起任董事长，现任董事长。

　　（四）同业竞争情况控股股东贝斯美投资的主营业务为实业投资，与的农药医药中间体、农药原药及农药制剂完全不同，贝斯美投资与经营不存在同业竞争。

　　实际控制人陈峰先生在担任董事长，目前未从事与相同或相似的其他业务，与不存在同业竞争的情形。

　　除本外，控股股东、实际控制人直接或间接控制的其他企业经营范围如下：名称注册资本直接/间接控制的股份比例/出资额经营范围新余吉源1,913.00万元贝斯美投资：0.26%，陈峰：6.01%，贝斯美投资担任其执行事务合伙人投资管理及咨询（不含金融、证券、期货、保险业务）、实业投资新余常源687.00万元贝斯美投资：0.73%，贝斯美投资担任其执行事务合伙人投资管理及咨询（不含金融、证券、期货、保险业务）、实业投资综上，截至本募集说明书出具日，控股股东贝斯美投资、实际控制人陈峰及其控制的其他企业与本不存在同业竞争。

　　1-1-15为避免今后可能发生的同业竞争，限度维护本的利益，保证的正常经营。

　　贝斯美投资于2018年4月13日出具《关于避免同业竞争及利益冲突的承诺函》，该承诺长期有效，截至本募集说明书出具日仍处于正常履行中。

　　具体承诺如下：“1、不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与贝斯美相竞争的业务；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与贝斯美相竞争的业务；不向业务与贝斯美相同、类似或任何方面与贝斯美构成竞争的、企业或其他组织提供客户信息等商业秘密或以其他任何形式提供业务上的帮助。

　　2、如本所直接或间接控制的企业被认定与贝斯美存在同业竞争，本将把该涉嫌同业竞争的企业转让给无关联更三方或由贝斯美收购成为其一部分；如从任何更三方获得的任何商业机会与贝斯美经营的业务有竞争或可能有竞争，则本将立即通知贝斯美，并尽力将该商业机会让予贝斯美。

　　3、本承诺不以贝斯美控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害贝斯美其他股东的权益。

　　”实际控制人陈峰于2018年4月13日出具了《关于避免同业竞争及利益冲突的承诺函》，该承诺长期有效，截至本募集说明书出具日仍处于正常履行中。

　　承诺具体内容如下：“1、不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与贝斯美相竞争的业务；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与贝斯美相竞争的业务；不向业务与贝斯美相同、类似或任何方面与贝斯美构成竞争的、企业或其他组织提供客户信息等商业秘密或以其他任何形式提供业务上的帮助。

　　2、如本人所直接或间接控制的企业被认定与贝斯美存在同业竞争，本人将把该涉嫌同业竞争的企业转让给无关联更三方或由贝斯美收购成为其一部分；如从任何更三方获得的任何商业机会与贝斯美经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知贝斯美，并尽力将该商业机会让予贝斯美。

　　1-1-163、本人承诺不以贝斯美实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害贝斯美其他股东的权益。

　　”三、所处行业的主要特点及行业竞争根据中国证监会颁布的《上市行业分类指引》（2012年修订），所处行业属于化学原料和化学制品制造业（C26）。

　　根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），属于化学原料和化学制品制造业（C26）中农药制造（C263）之化学农药制造（C2631）。

　　（一）行业监管体制及主要法律法规政策1、行业主管部门及监管体制农药行业主管部门主要包括工信部、农业农村部、海关总署、市场监督管理总局、中国农药工业协会、应急管理部和各级环境保护部门，其职能描述如下表：行业主管部门职能工信部对全国农药生产实施监督管理，负责新开办农药生产企业的核准、延续核准和农药产品生产的审批，负责制定并发布尚未有标准的农药产品行业标准。

　　农业农村部（原农业部）负责全国农药登记、使用和监督管理工作，负责制定或参与制定农药安全使用、农药产品质量及农药残留的或行业标准，负责农药登记证的企业更名，试验单位管理。

　　市场监督管理总局负责农药产品标准和农药企业生产许可证统一管理工作及农药企业标准案管理的制定和管理，农药广告审查。

　　中国农药工业协会参与农药行业管理，参与制订产业政策、中长期发展规划、技术经济法规及产品质量标准，承担农药生产批准证书的前期工作，组织本行业调查研究，掌握国内外技术发展动向和市场动态，反映行业情况及企业经营中的问题和要求，提出有关政策建议，促进行业自律、组织会员之间的技术交流和协作等。

　　应急管理部负责危险化学品相关的项目安全建设审查、危险化学品登记及安全生产许可审批等涉及安全生产经营的审批。

　　2、行业主要法律法规政策（1）行业主要法律法规1-1-17农药是农业生产的重要生产资料，其生产、流通、使用过程中的安全性，直接关系到农药产业及农业生产的健康发展。

　　为加强对农药生产、经营和使用的监督管理，保证农药质量，保护农业生产和生态环境、维护人畜安全，我国实行农药生产企业核准、农药登记、农药生产许可证等制度。

　　我国现行农药管理法律、法规文件主要有：序号法律法规名称颁布部门及实施时间1《农药管理条例》国务院1997年5月8日公布，2017年2月8日修订，2017年6月1日起实施。

　　2《农药登记试验管理办法》原农业部2017年6月21日公布，2018年12月6日修订公布，自公布之日起实施。

　　3《农药登记管理办法》原农业部2017年6月21日公布，2018年12月6日修订公布，自公布之日起实施。

　　4《农药生产许可管理办法》原农业部2017年6月21日公布，2018年12月6日修订公布，自公布之日起实施。

　　5《农药经营许可管理办法》原农业部2017年6月21日公布，2018年12月6日修订公布，自公布之日起实施。

　　6《农药标签和说明书管理办法》原农业部2017年6月21日公布，2017年8月1日起实施。

　　7《安全生产许可证条例》国务院于2004年1月13日公布，2014年7月29日修订公布，自公布之日起施行。

　　8《危险化学品经营许可证管理办法》安全生产监督管理总局于2012年7月17日公布，2015年5月27日修订，自2015年7月1日起施行。

　　9《危险化学品安全使用许可证实施办法》安全生产监督管理总局于2012年11月16日公布，2017年3月6日修订公布，自公布之日起施行。

　　10《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》安全生产监督管理总局于2011年8月5日公布，2017年3月6日修订公布，自公布之日起施行。

　　11《危险化学品安全管理条例》国务院于2002年1月26日公布，2013年12月7日修订公布，自修订之日起施行。

　　12《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》国务院于2005年7月9日公布，2005年9月1日起施行。

　　13《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》质量监督检验检疫总局于2014年7月21日公布，2014年8月1日起施行。

　　14《危险废物名录》生态环境部、发展和改革委员会、公安部、交通运输部、卫生健康委员会于2020年11月25日公布，2021年1月1日起实施。

　　15《农作物病虫害防治条例》国务院于2020年3月26日公布，2020年5月1日起施行。

　　1-1-18（2）行业主要政策文件名称发布时间发布机构主要内容《产业结构调整指导目录（2019年本）》2019年10月发改委鼓励类：高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产。

　　《农药工业“十三五”发展规划》2016年5月中国农药工业协会规划提出，推动农药原药生产进一步集中，到2020年农药原药企业数量减少30%，国内排名前20位的农药企业集团的销售额达到全国总销售额的70%以上，建成3-5个生产企业集中的农药生产专业园区，到2020年，力争进入化工集中区的农药原药企业达到全国农药原药企业总数的80%以上，培育2-3个销售额超过100亿元、具有国际竞争力的大型企业集团；继续调整产品结构，提高产品质量，支持高效、安全、经济、环境友好的农药新产品发展，加快高污染、高风险产品的替代和淘汰，促进品种结构不断优化。

　　《石化和化学工业发展规划（2016-2020）》2016年10月工信部规划总体目标为“十三五”期间，石化和化学工业结构调整和转型升级取得重大进展，质量和效益显著提高。

　　十三五期间石化和化学工业增加值年均增长8%，销售利润率小幅提高，2020年达到4.9%。

　　环境友好型农药产量提高到70%以上，形成一批有国际竞争力的大型企业集团。

　　《全国种植业结构调整规划（2016-2020年）》2016年4月农业部种植业结构调整要推进化肥农药减量增效，推广精准施肥施药技术和高效施肥施药机械，推广有机肥替代化肥、高效低毒低残留及生物农药替代高毒高残留农药等技术。

　　《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》2015年12月国务院加快完善食品安全标准，到2020年农兽药残留限量指标基本与国际食品法典标准接轨。

　　《高风险污染物削减行动计划》2014年4月工信部支持农药企业采用高效、安全、环境友好的农药新品种，对12个高毒农药产品实施替代。

　　1-1-19文件名称发布时间发布机构主要内容《农药产业政策》2010年8月工信部、环保部、农业部、质量监督检验检疫总局明确了今后10年我国农药工业在总量控制、产业布局、组织结构调整、工艺技术和装水平、市场秩序等方面的发展目标。

　　提出优化产业分工与协作，推动以原药企业为龙头，建立完善的产业链合作关系。

　　《石化产业调整和振兴规划》2009年5月国务院提高农药保障能力，调整农药产品结构，发展高效低毒低残留品种，推动原药集中生产；对农药行业依据行政法规，淘汰一批高毒高风险农药品种；鼓励优势农药企业实施跨地区整合，努力实现原药、制剂生产上下游一体化。

　　（二）行业发展情况1、全球农药行业现状及趋势20世纪60-90年代，世界农药工业处于高速成长阶段，进入90年代后，全球市场开始进入成熟阶段，其规模和格局开始逐渐成型。

　　近些年，基于全球人口持续增长、城市建设与工业用地的增加、气候变化和土地荒漠化等因素的共同驱动下，市场对农药的需求量和特性都提出了新的要求，农药工业获得了长足有效的发展。

　　根据世界银行出具的《世界人口变化报告》，当前世界人口仍处于稳定增长的过程当中，预计2050年左右世界人口将达到峰值100亿，相较于目前对粮食的需求将增长30%，农产品的生产效率需增加70%以上才能满足世界人口增长所带来的食物需求，随着人口增长和对农产品需求继续扩大，农药在农业生产过程中对提高农产品生产效率、保障产量方面起到至关重要的作用，长期来看全球农化市场前景仍积极乐观。

　　纵观近些年全球农药行业的市场发展情况，可以概括为如下几项特征：（1）市场集中度进一步提高，农化巨头占据市场绝大部分份额经过多年的激烈竞争和并购重组，全球农药工业格局已经初步形成，以拜耳（已收购孟山都）、先正达（已被中国化工收购）、巴斯夫、科迪华（陶氏和杜1-1-20邦合并后拆分组建）为集团的跨国农药全球市场占比份额超过60%。

　　国际农化巨头的发展模式具有科技创新、全产业链、产品种类丰富、一体化、国际化等特点。

　　同时，随着国际农药巨头的这种并购整合，长期合作的供应商数量较之前将有所减少，上游中间体和原药供应商的市场亦将呈现逐步集中态势，带动中间体和原料药龙头企业获得更多巨头客户订单，市场份额不断提升。

　　同时农药原药产能也呈现为从欧美等发达地区开始向亚太地区一些发展中转移。

　　该种转移主要基于不同和地区的生产成本、环保政策要求存在差别而产生的。

　　随着全球经济一体化，世界农药市场已经逐步融为一体，全球农药生产向新兴转移趋势渐趋明显。

　　各大农药跨国出于成本的考虑，不仅将农药产能转移至发展中，也会选择与发展中的一些在工艺、技术、环保、高粘度搅拌釜成本方面具有优势的农药企业建立战略合作关系，进行相关原药的采购。

　　同时，农药市场的增长主要集中于以巴西、阿根廷为代表的拉美地区以及中国、印度、亚太地区等新兴，进一步催生了本土农药企业的发展。

　　此外，由于发达出台更加严格的环境保护法律法规及政策，对农药的环境相容性提出了更高的要求。

　　美、欧、日等发达及地区在出台了一系列加强农药环保的法律法规后，促使这些地区的跨国农药企业将其农药原药生产外包给亚太及拉美地区的家。

　　（3）环保、高效、低毒农药成为市场主流随着农药行业的发展进入成熟阶段，食品安全、生态环境保护、产能过剩等方面的突出问题给农药的使用带来了巨大压力，人们的环保意识增强和科技水平的提高，也对农药的生物合理性和环境相容性提出了更高要求，以往高毒、高残留农药品种将逐渐被市场所淘汰，让位给高效、低毒、低残留农药将是大势所趋。

　　截至2020年，全世界已超过30多个和地区开始禁止或限制使用草甘膦除草剂，德国、法国也于2021年开始禁用草甘膦。

　　二甲戊灵选择性除草剂成为世界上销量较大的苗前除草剂，未来将对高毒性除草剂进行替代。

　　在杀虫剂领域，环保高效杀虫剂氟苯虫酰胺、氯虫苯甲酰胺等正在逐步替代传统产品。

　　2、中国农药行业现状及趋势我国农药行业发展起步较晚，上世纪90年代开始，我国政府为了提高农药自给率不断提高对农药行业投入，经过多年发展，我国农药产量及市场销售额呈现1-1-22逐年增长趋势，根据统计局数据，目前我国是全球农药生产国，可生产300余种原药、千余种制剂，化学农药原药产量由1998年的55.9万吨上升至2014年值的约374.4万吨。

　　我国农药行业发展大致可分为四个阶段：阶段时间主要特点阶段20世纪80年代到90年代中期农药生产企业急剧增加，产能产量提升较快，为满足农业的需求、解决粮食问题做出了重要贡献。

　　更二阶段20世纪90年代中后期由于粮食产量已超过国内需求，开始致力于农业的结构调整，国内的农药需求增长速度有所放慢。

　　更三阶段进入21世纪到2015年重新重视农业生产，陆续出台多项农业扶持政策，且中国种植结构发生了很大变化，水果、豆类、油菜、观赏植物和青饲料等作物的种植面积与大棚的种植面积不断增加，且一年栽培数熟，对新型农药的需求有所增加。

　　更四阶段2016年以后调整发展一方面是进行产业结构优化，全面实行去产能，清退淘汰农药行业的落后产能；另一方面受到环保政策趋严的影响，整个行业进入调整阶段。

　　改革开放40多年来，有关部门不断加强农药生产管理，调整产业布局和产品结构，推动技术创新和产业升级，我国农药工业有了长足的发展。

　　生产能力与产量已处于世界前列，产品质量稳步提高，品种不断增加，已形成了包括原药研发、生产和销售等较为完善的产业体系，是农药产业链完整的。

　　根据统计局数据，2016年来，由于进行产业结构优化，全面实施去产能，清退淘汰农药行业落后产能，化学农药产量下降，由2014年的峰值374.4万吨/年下降至2020年的214.80万吨，但农药产品质量稳步提高，品种不断增加。

　　随着新农药创制体系的不断完善，我国创新能力和竞争力不断提高，已经从仿制国外品种到仿创结合再到自主创新。

　　据中国农药工业协会数据统计，截至2019年7月，我国开发或自主创制并获得登记的农药新品种有54个，获得正式登记的有37个，当前在市场上大范围推广应用的农药品种有10多个。

　　整体上看，我国农药工业近年来的发展呈现以下特点：（1）农药生产规模有所控制，低毒环保是发展方向1-1-23近年来我国农药工业产业规模不断扩大，技术不断升级，农药开发向高效、低毒、低残留、高生物活性和高选择性方向发展，已经形成了较为完整的农药工业体系。

　　在整体技术水平不断提升的同时，我国农药行业销售规模不断扩大，保持良好的发展态势。

　　根据统计局数据显示，2001年至2015年，我国化学农药原药产量由78.72万吨增长至374.00万吨，年复合增长率为10.95%。

　　2016年以来，对农药行业进行产业结构优化，全面实施去产能，清退淘汰农药行业落后产能，推广高效低毒低残留农药。

　　数据来源：统计局数据来源：统计局2015年来，农业农村部组织开展农药使用零增长行动，经过5年的实施，截至2020年底，我国化肥农药减量增效已顺利实现预期目标，化肥农药使用量显著减少，农药利用率明显提升，促进种植业高质量发展效果明显。

　　农业农村部指出，1-1-24力争“十四五”期间推动农业生产方式全面绿色转型，组织开展绿色投入产品研发创新，推广应用新型肥料和高效低风险农药。

　　2015年至2019年，农药原药生产量与化学农药使用量连年下降，主要原因在于传统的高毒、低效农药在加快淘汰，高效、低毒、低残留的新型环保农药成为行业研发重点和主流趋势。

　　近年来，登记的农药产品结构不断优化，根据《农药》期刊统计，每年微毒和低毒农药登记数量占当年农药登记总量的比值从2013年的78.30%上升至2018年的84.30%，年均增长率为1.49%。

　　相应每年的中等毒、高毒和剧毒农药登记数量占当年农药登记总量的比值在逐渐下降。

　　随着《农药管理条例》及相关产业政策的实施，将会加快对高毒、高残留、高环境风险农药的替代和管理，确保农药的安全性，推进农业绿色发展。

　　（2）农药需求旺盛，对外贸易顺差明显目前世界人口已经超过75亿人，而中国人口也已于2019年底超过14亿。

　　随着耕地面积的减少，人口增长以及人们环境保护意识的增强，如何环保的利用有限的土地资源来提高单位土地面积的粮食产出量，已经成为摆在人们面前的突出难题。

　　2020年，全球新冠疫情形势严峻，但国内疫情得到有效控制，二季度开始企业有序复产，消除前期全球经济环境恶化等不利因素的影响，为我国农药进出口提供了有利契机，农药进出口贸易大幅反弹。

　　统计局数据显示，2020年，我国农药进出口贸易总额85.35亿美元，同比增长51.8%，贸易顺差67.14亿美元，同比增加63.8%。

　　2020年我国农药出口量251.4万吨，同比增加71.2%，出口金额76.24亿美元，同比增长56.9%。

　　1-1-25数据来源：统计局数据来源：统计局目前我国农药行业稳步发展，产品竞争力不断增强，2019年进出口总量有所下降但行业效益平稳提升，2020年受新冠疫情影响进出口总量创历史新高。

　　我国农药行业在不断加快产业结构调整、产品结构升级和换代的同时，一些企业积极参与国际竞争，与外国农药企业合作，成为跨国农药企业的原药供应商。

　　（3）仿创结合，生产性研发能力强我国的农药工业是在仿制国外品种的基础上发展起来的，农药的创新研究经历了仿制、仿创结合及自主创新几个阶段。

　　近10年来，我国农药创制研究者在新农药的基础研究方面开展了大量的研究工作，在农药靶标的发现、作用机制的研究、新农1-1-26药先导发现平台等方面取得了重大的研究进展，创新了一些农药先导化合物的发现理论、方法和平台，一批具有潜在开发价值的活性新先导及候选药物。

　　但是，制剂产品的品牌档次与发达还存在较大的差距，要达到发达对农药产品的高标准，还需要不断加大研发投入，增强新产品的研发后劲。

　　从原药生产来看，目前国内只有少数企业能够在个别农药产品生产中实现全连续化和自动化工艺，部分的原药品种由于国内生产仍存在有效成分不足、产品质量不稳定等问题，国内的产品还无法获得欧美客户的认可，亟需加强合成技术和工艺的研究改进。

　　随着经济发展水平和模式的转变，全社会的环境保护和食品安全意识不断加强，使得环保治理要求和力度日益提高。

　　我国积极响应全球对于高毒、高风险农药的禁用、限用管理措施，农业部等相关主管部门历年来陆续发布了多项关于禁止和限制使用农药的公告，加快淘汰剧毒、高毒、高残留农药。

　　随着农药使用及管理政策日趋严格，传统的高毒、低效农药将加快淘汰，以二甲戊灵为代表的高效、低毒、低残留的新型环保农药成为行业研发重点和主流趋势，农药剂型向水基化、无尘化、控制释放等高效、安全的方向发展，水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、缓控释剂等新剂型加快研发和推广。

　　高效、安全、经济、环境友好的农药新产品的推广将有效促进我国农药产品结构的优化调整，在满足农业生产需求的同时降低对于环境的影响。

　　3、全球农药行业规模农药可分为作物保护类农药（应用于农作物保护）、非作物保护类农药（应用于住宅用药、害虫防治等）。

　　根据PhillipsMcDougall的统计数据，按出水平计，2019年全球作物用农药销售额为598.27亿美元，同比下降0.8%；非作物用农药的销售额为78.02亿美元，同比增长3.5%。

　　2010-2019年，全球农药行业市场规模复合增长率为4.84%，全球作物保护类农药市场规模复合增长率为5.07%，略高于农药行业整体增长率。

　　1-1-27数据来源：PhillipsMcDougall、《世界农药》数据来源：PhillipsMcDougall、《世界农药》根据作用方式，作物保护类农药又可细分为除草剂、杀虫剂、剂和植物生长调节剂等。

　　2019年，作物保护类农药市场规模空间约598.27亿美元，其中除草剂占比43.75%，剂占比27.34%，杀虫剂占比25.32%。

　　1-1-28数据来源：PhillipsMcDougall、《世界农药》4、所处细分行业市场状况分析主要产品为环保、高效、低毒农药二甲戊灵的原药、中间体、制剂，是国内具二甲戊灵原药、中间体、制剂全产业链生产研发能力的农药企业。

　　二甲戊灵作为除草剂初应用于棉花、玉米等旱田作物除草，现随着成本的降低和对生态环保要求的提高，现已扩大至棉花、玉米、花生、大蒜、甘蓝、白菜、韭菜、洋葱、烟草、姜等多种旱田及水稻旱育秧田。

　　二甲戊灵凭借高效、低毒、低残留的特性对乙草胺（已在欧盟地区禁用）、氟乐灵（已在英国等禁用）等选择性除草剂形成广泛替代，已经在欧盟、北美、日本等发达地区大规模使用，目前正在中国、印度等发展中积极推广使用。

　　（1）除草剂市场概况除草剂，是指可使杂草彻底地或选择地发生枯死的药剂，又称除莠剂，用以消灭或抑制植物生长的一类物质。

　　可广泛用于防治农田、果园、花卉苗圃、草原及非耕地、铁路和公路沿线、河道、水库、仓库等地杂草、杂灌、杂树等有害植物。

　　除草剂自1980年更次超过杀虫剂成为全球销量的农药大类后，一直保持稳定发展，其全部销售份额几乎占农药市场的一半。

　　根据万联证券研究所统计，1-1-292011-2019年，全球除草剂市场规模由204.59亿美元增长至261.75亿美元，期间年复合增长率为3.13%。

　　在整体农药市场中的占比整体保持稳定，2019年，全球除草剂市场规模占整体农药市场规模的43.75%。

　　根据统计局数据，2020年国内除草剂产量为100.4万吨，同比增长6.0%，占农药总产量的46.8%。

　　根据使用场景的不同，除草剂可分为灭生性除草剂、苗前选择性除草剂、苗后选择性除草剂三类。

　　其中，灭生性除草剂伴随转基因作物的兴起而快速发展，其对施用地块中所有植物均具有灭杀能力，而转基因作物对此类除草剂中特定品种免疫，因此广泛应用于转基因大豆、转基因玉米等作物，品种主要包括草甘膦、草胺膦、百草枯。

　　苗前选择性除草剂是指在杂草出苗前施用将其杀灭的除草剂，也称为土壤处理剂，此类除草剂具有作物选择性和广谱除草能力，能杀死杂草而不伤害作物，品种主要包括二甲戊灵、异丙甲草胺、乙草胺等。

　　苗后选择性除草剂是指在杂草出苗后施用将其杀灭的除草剂，也称为茎叶处理剂，此类除草剂也具有作物选择性，品种繁多，例如2,4-滴、唑啉草酯等。

　　全球销售的除草剂按化学结构可分为近30种结构类型，主要除草剂品种有230多个，从应用作物分析，谷物、玉米、大豆、水果和蔬菜是除草剂的主要市场。

　　2019年农用农药市场细分到除草剂、杀虫剂和剂等各大类的销售情况如下：产品类型销售额（亿美元）同比占比除草剂261.75-1.5%43.8%杀虫剂151.460.2%25.3%剂163.56-0.7%27.3%其他21.500.1%3.6%合计598.27-0.8%100.0%（2）二甲戊灵市场概况目前主打产品二甲戊灵原药及制剂属于苗前选择性除草剂，主要由下属子永安负责生产。

　　二甲戊灵（pendimethalin），又叫二甲戊乐灵，由美国氰胺（现归属巴1-1-30斯夫）1976年开发。

　　二甲戊灵属于二硝基苯胺类除草剂，此类除草剂还包括氟乐灵、乙丁烯氟灵、氨磺戊灵和仲丁灵等，但仅有二甲戊灵和氟乐灵2个品种市场占有率较大，近年来氟乐灵市场逐渐被二甲戊灵等环境友好型农药取代。

　　二甲戊灵除草剂的特点主要为：杀草谱广、主要防治杂草幼芽、易于挥发和光解、除草效果稳定、土壤结合力强、应用范围广，不仅适用于大豆和棉花等经济作物，也适用于谷物、玉米等大宗农作物，在土壤中持效期中等、低毒。

　　根据PhillipsMcDougall的统计数据，2018年二甲戊灵全球市场规模4.05亿美元，在所有除草剂市场中排名更十。

　　2018年全球前15大除草剂排名有效成分销售额（亿美元）类型上市时间（年）主要开发1草甘膦53.25氨基酸类1972年拜耳2草铵膦9.16氨基酸类1986年巴斯夫3硝磺草酮7.80HPPD类2001年先正达42,4-滴7.48苯氧羧酸类1945年纽发姆5莠去津6.55三嗪类1957年先正达6异丙甲草胺6.45乙酰胺类1975年先正达7百草枯5.85联吡啶类1962年先正达8乙草胺4.75乙酰胺类1985年孟山都9唑啉草酯4.35其他类2006年先正达10二甲戊灵4.05二硝基苯胺类1976年巴斯夫11麦草畏3.88其他类1965年巴斯夫12丙炔氟草胺3.80PPO-其他类1993年住友13异噁草松3.65其他类1986年富美实14氨氯吡啶酸3.10吡啶类1963年科迪华15烯草酮3.09环己二酮类1987年住友合计127.21全球主要除草剂中，草甘膦、草胺膦、百草枯为灭生性除草剂，2,4-滴、麦草畏、唑啉草酯、烯草酮、氨氯吡啶酸为苗后选择性除草剂，硝磺草酮、莠去津1-1-31是苗前苗后均可使用的选择性除草剂，其余为苗前选择性除草剂，其中二甲戊灵为全球使用量较大的二硝基苯胺类苗前选择性除草剂。

　　①二甲戊灵全球市场情况在世界市场上，二甲戊灵作为棉花和马铃薯除草剂一直名列前茅，且效果颇佳。

　　根据《农药快讯》统计，目前，二甲戊灵已在全球50多种作物上获得登记，成为世界较大的旱田选择性除草剂品种。

　　其应用适期较长，从播前到苗后都可使用，因此它是混剂的一个理想组成部分，可在多种作物上应用，如玉米、棉花、水稻、大蒜、花生等。

　　2010年，陶氏化学在英国推出了“二甲戊灵+啶磺草胺”的混配制剂，主要用于小麦田，目前已获得欧盟的续展登记。

　　2016年，Belchim（一家欧洲的农药化肥化学化工生产制造商）在法国推出了“异恶草酮+二甲戊灵”混配制剂，主要应用于玉米和高粱。

　　2003年，二甲戊灵全球销售额为2.25亿美元，2018年为4.05亿美元。

　　值得注意的是，在全球前十五大除草剂中，苗前选择性除草剂有七种，欧盟自2000年以来因为潜在的环境危害相继禁用了其中的莠去津、乙草胺，从而给二甲戊灵等品种带来了良好的市场机遇。

　　在国内，2012年新疆生产建设兵团限制使用了二甲戊灵的同类品种氟乐灵，改为全部施用二甲戊灵；在国外，欧盟已经撤销了氟乐灵的登记，印度已经禁用了氟乐灵，这为全球范围内二甲戊灵的进一步推广施用打开了市场空间。

　　欧洲是二甲戊灵重要的市场之一，市场份额占全球的28.47%，主要集中在谷物上，玉米、向日葵和其他果蔬是欧洲市场比较重要的作物。

　　亚洲是二甲戊灵更二个重要的销售市场，市场份额占全球的27.32%，主要销售为印度、中国和日本，主要作物为棉花、谷物、大豆及其他果蔬。

　　②二甲戊灵中国市场情况在我国，二甲戊灵虽然效果好、对环境友好，但由于在同类型除草剂中价格较高，市场起步晚，主要应用于棉花、蔬菜等经济作物。

　　国内市场原药用量平稳增长，且推广应用到了旱播水稻、玉米等作物上，各种高效复配混剂也在快速发展。

　　对比欧洲、北美地区超过万吨的原药需求量，预计国内二甲戊灵的市场还将持续较快增长。

　　根据农药信息网数据，二甲戊灵原药在我国取得原药登记证的企业共有27家，目前国内主要生产家有永安、山东华阳、山东滨农3家企业，中国以外生产商主要以印度联合磷化（UPL）、巴斯夫两家为主。

　　二甲戊灵符合关于发展高效、无公害农药的产业政策，也符合国际上环保型农药逐步替代高毒、高残留农药的市场趋势，未来与现代农业的发展匹配度更高，将会有更大的发展空间。

　　（三）行业进入壁垒1、政策准入壁垒农药行业政策准入由行业准入管理与产品层次的登记许可管理两部分构成。

　　我国对农药行业实行严格的监督管理，包括农药生产企业实行许可制度（《农药1-1-33管理条例》（2017年修订）实施前实行核准制度），具条件的农药生产企业应当按照国务院农业主管部门的规定向省、自治区、直辖市人民政府农业主管部门申请农药生产许可证。

　　在我国，农药产品生产和销售须同时取得“农药登记证”、“生产许可证”（或“生产批准证书”），并符合相关质量标准。

　　农药产品在获得登记之前需经过2年5个地域的田间试验和毒性、环境及残留实验，完成农药新产品登记通常需2-3年时间，这也加大了行业的进入壁垒。

　　2、技术壁垒对于农药创制企业来说，新品种的研发实力极为重要，其他农药企业进入这一领域难度较大。

　　而对于农药仿制企业来说，需要密切跟踪相关政策和国际农药市场动态，对专利保护期即将届满的原药品种进行合成工艺的生产性研究开发，待其专利到期后迅速进入市场。

　　因此如何保证相关农药原药品种的质量、收率并降低生产成本及减少对环境的影响成为后专利时代农药仿制企业的核心竞争力。

　　上述相关技术的研发和储需要综合化学、农药学、生物学、环境科学、毒理学等多个学科，形成完善的技术链条，专业化程度高，具有高投入、高风险、高回报以及长周期的特点，需要雄厚的资金实力作为基础。

　　3、环保及安全壁垒随着对环境保护日益重视，对企业环保投入规模进行了严格规定。

　　《发展改革委办公厅关于进一步加强农药行业管理工作的通知》（发改办工业[2008]485号）规定，2008年3月1日起，新设原药企业环保投资不得低于总投资的15%，新设制剂企业环保投资不得低于总投资的8%。

　　日益严格的环保法规要求农药生产企业从生产过程控制到末端治理的整个链条处于有效的环保控制之下，从而将农药的生产与施用对生态环境的影响保持在水平，并将这一控制能力纳入对农药生产企业的整体评估之中，提高了农药生产与销售的合规难度。

　　同时，农药生产经营中涉及的各类化学品较多，对企业安全生产管理水平有着很高要求，若发生重大安全事故，企业将面临被关停的风险。

　　1-1-344、市场先行壁垒对后专利时期的仿制农药产品而言，先期突破该类产品的生产工艺、形成规模化生产的企业，可以通过长期的品质保障和稳定的供应，先行与区域市场的农药创制企业形成战略合作关系。

　　这种合作关系具有一定程度的排他性，即使出现新的竞争者，为规避产品品质、供应风险以及重新登记所花费的时间及成本，通常会倾向于优先选择原有供应商。

　　此外，由于农药产品品质原因导致的赔付成本极高，国际知名农药出于对自身产品品质的保证和满足其自身参与全球竞争的需要，在原药采购上非常关注产品质量的保障、合作的长期性和稳定性，一旦通过其合格供应商的资格认证和连续认证，一般不会轻易更换原药供应商。

　　5、产业链壁垒农药原药合成中需要采购多种精细化工中间体，这些中间体产品普遍具有相当的专属性，规模化的供应商并不多。

　　在二甲戊灵领域实现了关键中间体的自给自足，享有产业链协同的巨大优势，保障了二甲戊灵原药的规模化生产。

　　（四）行业竞争格局1、国际市场竞争格局经过多年的激烈竞争和并购重组，全球农药工业格局已经初步形成，以先正达（已被中国化工收购）、拜耳（已收购孟山都）、巴斯夫、科迪华（陶氏和杜邦合并后拆分组建）为集团的跨国农药全球市场占比份额达到近60%。

　　国际农化巨头的发展模式具有科技创新、全产业链、产品种类丰富、一体化、国际化等特点。

　　上述企业主要专注于制剂生产及新产品的开发，形成农药创制的垄断局面，从而巩固其在全球农药市场的优势地位。

　　全球农药工业和市场呈现高度集中态势，国际跨国的垄断优势短期内不会发生改变。

　　2、国内市场竞争格局整体来看，与跨国农药巨头相比，国内农药企业规模普遍较小，市场集中度相对较低，资金实力和抗风险能力弱，生产技术和收入规模较国外企业仍存在差距。

　　统计局数据显示，2019年全国农药行业719家规模以上企业资产总计2,660.52亿元，同比增长5.6%；主营业务收入2,146.43亿元，同比增长4.8%。

　　1-1-36根据产品情况，我国农药企业可分为原药企业、制剂企业和原药制剂一体化生产企业。

　　我国原药企业主要为仿制农药生产企业，下游为农药制剂生产企业，原药企业主要围绕安全环保、产品质量和成本控制展开竞争；农药制剂企业的竞争主要围绕销售渠道和服务展开，制剂企业需要建立完善的营销网络体系，实现与终端客户的对接；原药制剂一体化企业需要兼顾原药和制剂的市场竞争特点，一方面发挥原药业务的质量和成本优势，另一方面兼顾制剂的品牌和渠道优势，抗风险能力较高。

　　四、主要业务模式、产品或服务的主要内容（一）主营业务基本情况贝斯美是一家专注于环保型农药医药中间体、农药原药及农药制剂的研发、生产和销售的高新技术企业。

　　主要产品为环保、高效、低毒农药二甲戊灵的原药、中间体、制剂，是国内具二甲戊灵原药、中间体、制剂全产业链生产研发能力的农药企业。

　　同时，依托研发创新，积极推动二甲戊灵副产物的综合利用，利用二甲戊灵副产物成功开发了杀虫剂甲氧虫酰肼的低成本全套合成工艺，并成功获得杀虫剂甲氧虫酰肼的原药登记。

　　利用二甲戊灵副产物，有效开展了氟苯虫酰胺、苯唑草酮等新型优质农药的全新低成本合成工艺研发，致力于形成以二甲戊灵为主导，以甲氧虫酰肼、氟苯虫酰胺、苯唑草酮为辅助的的“1+3”核心产品布局，所有产品形成全产业链研发和生产。

　　二甲戊灵作为除草剂初应用于棉花、玉米等旱田作物除草，现随着成本的降低和对生态环保要求的提高，现已扩大至棉花、玉米、花生、大蒜、甘蓝、白菜、韭菜、洋葱、烟草、姜等多种旱田及水稻旱育秧田。

　　二甲戊灵凭借高效、低毒、低残留的特性对乙草胺（已在欧盟地区禁用）、氟乐灵（已在英国等禁用）等选择性除草剂形成广泛替代，已经在欧盟、北美、日本等发达地区大规模使用，目前正在中国、印度等发展中积极推广使用。

　　主要中间体及产品用途如下：序号产品名称用途贝斯美（中间体类）14-硝【4-硝基邻二甲苯】是除草剂二甲戊灵的关键中间体，也是生产饲料级维生素B2（核黄素）的重要原料。

　　23-硝【3-硝基邻二甲苯】是3-胺、3-硝基-2-甲基苯甲酸和3-硝基邻苯二甲酸等产品的原料，用作医药和农药中间体，用于生产镇痛药甲灭酸和甲氧虫酰肼等。

　　3戊胺【N-（1-乙基丙基）-3,4-二甲基苯胺】是除草剂二甲戊灵的关键中间体。

　　43-胺【2,3-二甲基苯胺】是一种重要的有机合成中间体，广泛应用于染料和医药的合成，是镇痛药“甲灭酸”的主要原料。

　　永安（原药及制剂类）1二甲戊灵原药高效、低毒、低残留，广普禾本科和阔叶杂草类苗前选择性除草剂原药，不可直接使用。

　　2020年由于新冠疫情爆发，产能和市场受到影响，国内行业上下游单位复工复产时间普遍延迟，同时疫情期间全国物流运输能力下降，导致产品配送受限，国内销售金额降低，境外销售占比升高。

　　2021年上半年，发生对FINCHIMICAS.P.A、ADAMAAGANLTD等海外主要客户大额销售，境内外收入结构与2020年相比保持稳定。

　　1-1-40（四）主要原材料和能源供应情况1、主要原材料供应情况生产所使用的原材料主要包括邻二甲苯、3-戊酮等，主要原材料在国内均有充足的供应。

　　报告期内，邻二甲苯采购价格与镇海炼化出价走势基本一致，不存在明显差异。

　　1-1-41数据来源：wind3-戊酮价格主要受上游原材料价格影响变动，2018年3-戊酮采购价格受市场环境影响较上年增长37.71%，2019年上半年开始回落，2020年至报告期末价格较为稳定。

　　电力由当地供电以政府规定的价格供应，贝斯美热蒸汽由上虞杭协热电以市场价格供应，永安热蒸汽由淮安华昌固废处置以市场价格供应。

　　由于原材料价格波动较大，会根据原材料价格变动情况采用储采购等措施，有效降低了主要原材料价格波动带来的影响。

　　（1）合格供应商目录生成流程采购部生成合格供应商目录，在此基础上开展具体采购活动。

　　具体流程包括：更先确定合格原材料供应商和生产性设及配件供应商，主要根据供应商的产品质量、供货能力、企业信誉、价格等情况来确定；将合格的供应商加入《合格供应商目录》；在具体采购时，由采购部根据采购计划在批准的《合格供应商目录》内择优采购。

　　（2）具体采购流程针对生产所需的原材料的采购：①由采购部与生产部门、销售部门进行充分沟通，在对原材料市场价格波动进行趋势估计，以及对产成品进行销售分析后，确定初步采购品种及采购计划；②针对境内采购，由采购人员根据境内原材料市场价格和品质与境内供应商进行商务谈判；针对境外采购，由采购人员根据进口贸易商的报价及境外货源质量进行谈判；③与境内供应商或进口贸易商签订采购合同；④预付货款或赊购，供应商发货；⑤原材料入库前进行质量检验，检验合格后入库。

　　针对生产所需的设的采购：①由相关技术部门将所需的设与采购部门进行沟通；②由采购部门根据所确定的相关设进行市场比价及采购工作；③验收1-1-43及入库。

　　2、生产模式采购核心原材料邻二甲苯后，先通过硝化反应生成4-硝，再通过化学反应生产出戊胺，后加工成二甲戊灵原药及制剂。

　　在上述生产过程中，对外销售的主要产品为4-硝、戊胺、二甲戊灵原药及制剂。

　　设有生产部负责的具体生产工作，同时制定了一整套的《安环部管理制度》等制度来确保生产活动和相关环保制度能安全有序的执行。

　　每年年初会根据该年销售部所预计的产品销售情况来制定该年的年度生产计划。

　　在的产品体系中，4-硝等中间体由于其下游客户除了农药原药家外，还有中间体生产家，销售季节性不明显；而戊胺、高粘度搅拌釜二甲戊灵原药及制剂产品的下游客户主要为境内外农药原药制剂家及经销商，存在一定的销售季节性。

　　针对上述情况，会根据具体产品的产销情况来调节每个月或者每个季度的生产计划。

　　生产的4-硝及戊胺等中间体部分对外销售，部分用于子永安继续加工成二甲戊灵原药及制剂后，再对外销售。

　　的营销部负责境内及境外销售业务，并针对农药中间体、原药及制剂的境内外市场制定销售政策。

　　销售流程如下：1-1-44（1）国内销售模式目前国内销售的产品主要有农药医药中间体、二甲戊灵原药及制剂。

　　由于不同产品的下游客户不同，采取直销模式或者与经销商合作的模式进行销售。

　　中间体及二甲戊灵原药主要客户为国内的农药原药家、其他化工等，主要采用直销模式；二甲戊灵制剂由于主要面对终端消费市场，终端客户较分散，采取国内农药行业的通行做法，即经销商销售模式。

　　对于经销商并没有特别的管理政策，对于其销售价格、销售区域的划分等均无特别约定。

　　（2）国外销售模式出口的产品主要为4-硝等农药医药中间体、二甲戊灵原药以及制剂，出口的和地区包括欧洲、美洲、巴基斯坦及印度，目前也在积极开拓境外新市场，包括澳洲及亚洲其他和地区。

　　已经与境外客户建立了稳定的供销关系，中间体、二甲戊灵原药直接销售给境外的农药生产商，再由其进行进一步加工后进行销售；二甲戊灵制剂主要销售给境外农药贸易。

　　2、主要房屋和建筑物截止2021年6月30日，拥有的房产情况如下：序号权证编号所有权人房屋坐落建筑面积（㎡）用途是否抵押1浙（2019）绍兴市上虞区不动产权更0049202号贝斯美杭州湾上虞经济技术开发区6,230.94工业否2浙（2017）绍兴市上虞区不动产权更0022496号贝斯美百官街道江广路1111号求是家园7幢1304室98.31住宅否3苏（2020）涟水县不动产权更0004315号永安涟水县薛行化工园区经一路西侧、纬七路北侧9,459.56工业是4苏（2020）涟水县不动产权更0004279号永安涟水县薛行化工园区达二路西侧发五路北侧14,969.57工业是3、资质认证和许可截至2021年6月30日，拥有的主要资质认证和许可情况如下：序号单位名称证书名称证书编号发证日期有效期限1贝斯美安全生产许可证(ZJ)WH安许证字[2018]D-01252018年7月17日2021年7月16日（注）2贝斯美排污许可证48A001P2020年12月24日2025年12月31日3贝斯美危险化学品登记证20年8月11日2023年8月10日4贝斯美对外贸易经营者案登记表0年4月21日-5贝斯美海关报关单位注册登记证书33069649GS2016年3月14日长期有效6贝斯美食品经营许可证JY018年1月15日2023年1月14日1-1-47序号单位名称证书名称证书编号发证日期有效期限7永安排污许可证71J001P2020年11月21日2025年11月20日8永安对外贸易经营者案登记表0年3月20日-9永安海关报关单位注册登记证书013年2月28日长期有效10永安农药生产许可证农药生许（苏）01482018年12月10日2023年12月9日11永安全国工业产品生产许可证XK13-6年12月8日2021年12月7日注：贝斯美已于2021年7月12日取得（ZJ）WH安许证字[2021]-D-0125号安全生产许可证，有效期为2021年7月17日至2024年7月16日。

　　截至2021年6月30日，取得的农药登记证情况如下：序号单位名称许可内容许可证编号许可期限1永安二甲戊灵（总含量为330克/升；剂型为乳油；农药类别为除草剂/植物生长调节剂；毒性为微毒）PD8年10月12日至2023年11月17日2永安二甲戊灵（总含量为95%；剂型为原药；农药类别为除草剂；毒性为低毒）PD8年3月1日至2023年2月28日3永安甲氧虫酰肼（总含量为98%；剂型为原药；农药类别为杀虫剂；毒性为低毒）PD7年4月10日至2022年4月10日4永安二甲戊灵（总含量为500克/升；剂型为乳油；农药类别为除草剂；毒性为低毒）PD7年7月19日至2022年7月19日5永安甲氧虫酰肼（总含量为240克/升；剂型为悬浮剂；农药类别为杀虫剂。

　　未来将大力推动环境友好型农药的科研开发和市场应用，加速优化和丰富的产品体系，在规模、产量以及市场占有率方面达到细分领域，成为国内、世界知名的农药医药中间体及原药生产商和供应商，更好的服务现代农业的发展。

　　未来主要业务发展安排如下：（一）产品发展计划1、农药原药及中间体对于二甲戊灵原药及中间体等传统优势产品，将通过产能扩张、进一步改善产品质量以及提高产品纯度、工艺优化、积极开拓并深入挖掘国内外市场等方式，增强产品竞争优势